A metà dicembre, l'Istituto di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI) pubblica tradizionalmente il suo ultimo importante rapporto dell'anno. Il 14 dicembre è stata rilasciata una versione aggiornata della classifica Top 100 dei maggiori produttori di armi e attrezzature militari, che riflette lo stato del mercato nel 2014. Gli esperti svedesi hanno raccolto tutti i dati disponibili sulle attività di diverse dozzine di aziende dell'industria della difesa di molti paesi e li hanno riuniti in una valutazione generale. Consideriamo un nuovo rapporto.
Tendenze generali
In un comunicato stampa che tradizionalmente accompagna la pubblicazione del rating, l'organizzazione editoriale prende atto delle principali tendenze di mercato osservate nel periodo in esame. Questa volta, scrive il SIPRI, il 2014 è stato ancora una volta caratterizzato da una riduzione del mercato globale delle armi, motivo per cui tali tendenze persistono per il quarto anno consecutivo. Rispetto al 2013, il calo è stato dell'1,5%, il che ci consente di considerarlo moderato. I tagli del 2014 hanno colpito maggiormente le aziende del Nord America e dell'Europa occidentale. Le organizzazioni di altri paesi, a loro volta, hanno aumentato i loro ricavi e la quota di mercato.
SIPRI osserva che le aziende degli Stati Uniti continuano a mantenere le loro posizioni di primo piano nelle classifiche. Le aziende americane rappresentano il 54,4% delle vendite totali delle prime 100 aziende. Allo stesso tempo, le vendite negli Stati Uniti nell'ultimo anno sono diminuite del 4,1%. Un simile tasso di declino era già stato osservato diversi anni fa, nel 2012-13. Solo una società statunitense sta mostrando una crescita. Lockheed Martin ha aumentato la sua performance del 3,9% a $ 37,5 miliardi, grazie alla quale ha difeso ancora una volta il suo diritto al primo posto. Gli analisti SIPRI ritengono che questa situazione ai vertici del rating continuerà. Non molto tempo fa, Lockheed Martin ha acquisito Sikorsky Aircraft, che aumenterà solo il vantaggio sui suoi inseguitori.
Il volume totale del mercato mondiale delle armi nel 2002-2014
In Europa occidentale, solo Germania (9,4%) e Svizzera (11,2%) hanno mostrato una crescita. In generale, le vendite dell'Europa occidentale sono diminuite del 7,4%. Il successo dell'industria tedesca e svizzera è legato alla crescita dei redditi di ThyssenKrupp (29,5%) e Pilatus Aircraft (24,6%).
Nonostante i problemi economici, l'industria della difesa russa continua a mostrare una crescita dei ricavi. Grazie a ciò, in particolare, il numero di società russe nella SIPRI Top 100 è passato da 9 a 11. L'elenco delle società russe nel rating è stato riempito dalla holding High-Precision Complexes e OAO RTI im. zecche. Alcuni cambiamenti nell'elenco delle società russe sono legati alle trasformazioni. Così, la preoccupazione di Sozvezdie ha lasciato il posto alla United Instrument-Making Corporation, organizzata nel 2014.
La migliore crescita tra le imprese russe è stata mostrata dalla società Uralvagonzavod, il cui reddito sui contratti militari è cresciuto di un record del 72,5%. Anche Almaz-Antey Air Defense Concern sta andando bene con un aumento dei ricavi del 23%.
Si noti che la crescita dei ricavi dell'industria della difesa russa è associata a un aumento della spesa pubblica per la difesa e all'emergere di nuovi ordini da paesi terzi. Di conseguenza, nel 2014 le loro vendite sono aumentate del 48,4% rispetto al 2013. In termini di reddito delle sue società associate, la Russia è l'indubbio leader mondiale.
Inoltre, nel loro comunicato stampa, gli specialisti SIPRI hanno toccato il tema delle vendite ucraine. In connessione con gli eventi ben noti, gli indicatori delle imprese ucraine stanno diminuendo. La società "Ukroboronprom" ha perso il 50,2% delle vendite, motivo per cui è scesa dal 58esimo al 90esimo posto. Un'altra società ucraina, Motor Sich, è uscita dal rating a causa di un calo delle vendite. La ragione di questi eventi è il conflitto armato, la perdita del mercato russo, nonché i problemi della valuta nazionale.
Nel 2013, SIPRI ha aggiunto alla sua classifica la categoria Produttori Emergenti, che mira a monitorare i progressi dei paesi che devono ancora conquistare significative quote di mercato internazionale. Nel 2014, Brasile, India, Turchia e Corea del Sud sono stati inclusi in questa categoria. L'industria della difesa di questi paesi nel 2014 ha guadagnato il 3,7% dei ricavi totali delle prime 100 aziende e il loro reddito totale durante questo periodo è aumentato del 5,1%.
La Turchia ha incluso due società nel nuovo rating: Aselsan e Turkish Aerospace Industry (TAI). Aselsan ha aumentato le vendite del 5,6%, ma è scesa dal 66° al 73°. TAI, a sua volta, ha registrato un incremento del 15,1% ed è entrata per la prima volta nella classifica, raggiungendo l'89° posto. Gli analisti notano che la Turchia sta cercando di ridurre la dipendenza dalle società straniere e sta anche perseguendo una politica di esportazione aggressiva. Tutti questi fattori contribuiscono alla crescita delle vendite di diverse società, in primis Aselsan e TAI, che sono riuscite ad entrare nel nuovo rating.
La SIPRI Top 100 per il 2014 include una dozzina e mezza di aziende asiatiche (escluse le cinesi), che mostrano una buona crescita. In particolare, le organizzazioni sudcoreane hanno aumentato le vendite del 10,5%.
Leader di mercato
Il mercato internazionale delle armi e delle attrezzature militari è stato a lungo diviso tra i principali attori, motivo per cui la parte alta del rating SIPRI raramente subisce grandi cambiamenti. Quindi, nella top ten, è cambiata solo una riga. La compagnia francese Thales è scesa dal 10° al 12° posto, dando l'opportunità ai suoi "inseguitori" diretti di salire di una riga più in alto. Dopo questi cambiamenti, i primi dieci leader vengono chiusi dalla società americana L-3 Communications e letteralmente sulla soglia della top ten c'è ora la russa Air Defense Concern Almaz-Antey.
Variazioni dei livelli di reddito per paese nel 2013-14. La Russia mostra una crescita record
Il leader del rating, per diversi anni consecutivi, è la società statunitense Lockheed Martin. Nonostante le tendenze generali negative del mercato, è riuscita ad aumentare le vendite da 35,49 miliardi di dollari nel 2013 a 37,47 miliardi nel 2014. Allo stesso tempo, l'82% delle entrate è diminuito su ordini militari e il reddito totale è stato di 45,6 miliardi.
Il secondo posto è stato nuovamente occupato da Boeing, che però non fa affidamento su contratti militari. Dei $ 90,762 miliardi di entrate, gli ordini militari hanno rappresentato solo il 31% - $ 28,3 miliardi. Un anno prima, le vendite militari erano di 30,7 miliardi di dollari. Nonostante un notevole calo dei ricavi degli aerei militari, Boeing mantiene il secondo posto nella classifica.
La società britannica BAE Systems chiude la top tre con vendite militari di $ 25,73 miliardi su $ 27,395 miliardi di entrate totali (94%). Come Boeing, ha mostrato un calo delle vendite, ma il contesto generale del mercato non ha influito sulla posizione dell'azienda nella classifica.
La quarta linea è stata nuovamente presa dagli americani di Raytheon, che hanno guadagnato $ 21,37 miliardi su ordini militari. Allo stesso tempo, il 94% delle vendite con un valore totale di 22,826 miliardi è ricaduto sui prodotti militari. Nel corso del 2014 i ricavi dell'azienda sono diminuiti: un anno prima erano pari a 21,95 miliardi.
La top five è chiusa dalla società americana Northrop Grumman. Nel 2013-14, le sue vendite di prodotti militari sono scese da $ 20,2 miliardi a $ 19,66 miliardi. Allo stesso tempo, tali ordini hanno rappresentato l'82% dei ricavi totali di 23, 979 miliardi di dollari.
Inoltre, i primi dieci leader, secondo le stime SIPRI, includono General Dynamics (USA), Airbus Group (Europa), United Technologies Corp. (USA), Finmeccanica (Italia) e L-3 Communications (USA). I loro ricavi dalla fornitura di prodotti militari variavano da 18,6 (General Dynamics) a 9,81 (L-3 Communications) miliardi. Un notevole divario tra le diverse società, nonché la crescita e la caduta quasi simultanee degli indicatori, porta al fatto che la top ten è quasi invariata.
aziende russe
La SIPRI Top 100 per il 2014 include 11 imprese russe nel settore della difesa. Allo stesso tempo, tuttavia, il rapporto contiene 19 organizzazioni. Il fatto è che il rating "sul totale" contiene dati su alcune fabbriche e imprese che fanno parte di società più grandi. Non sono partecipanti a pieno titolo al rating, ma sono comunque inclusi nella tabella finale con un punteggio corrispondente e la loro posizione è determinata in base ai principali indicatori finanziari. La Russia questa volta è rappresentata da otto di queste organizzazioni.
L'impresa di difesa aerea Almaz-Antey ha mostrato i migliori risultati nel 2014. Le vendite di sistemi di difesa aerea e altri prodotti militari con un volume totale di $ 8,840 miliardi le hanno permesso di salire di una posizione rispetto al 2013 e di raggiungere l'11° posto. La crescita del reddito per l'anno è stata di 800 milioni. Il fatturato totale della Concern lo scorso anno è stato di $ 9,208 miliardi, di cui il 96% è caduto su ordini militari.
La United Aircraft Corporation è passata dalla 15a alla 14a linea con un reddito annuo di $ 6,11 miliardi (80% di tutte le vendite di $ 7,674 miliardi). Nel 2013, i produttori di aeromobili hanno consegnato prodotti per un valore di 5,53 miliardi. Come Almaz-Antey, UAC ha mostrato una crescita elevata in termini percentuali.
UAC è seguita dalla United Shipbuilding Corporation, che è riuscita a salire dal 17° al 15° posto. Questo aumento è stato facilitato dalla crescita dei ricavi da contratti militari da 5,11 a 5,98 miliardi. Le navi da guerra hanno rappresentato l'82% degli ordini e il fatturato totale dell'anno è stato di $ 7, 329 miliardi.
Russian Helicopters è salita di tre ranghi ed è ora al 23° posto. L'anno scorso ha fornito attrezzature militari per 3,89 miliardi di dollari contro i 3,5 miliardi del 2013. Le attrezzature militari hanno rappresentato il 90% degli ordini, mentre le vendite totali sono state pari a $ 4,3 miliardi.
Per la prima volta nel rating SIPRI c'è la United Instrument-Making Corporation, costituita lo scorso anno. La produzione e la vendita di prodotti militari per un valore totale di 3,44 miliardi di dollari gli ha permesso di partire dal 24° posto. Il fatturato totale di questa società lo scorso anno è stato di 4,019 miliardi (91% su ordini militari).
La Tactical Missiles Corporation è salita di una dozzina di posizioni, occupando ora il 34° posto nella classifica. Durante l'anno, le sue entrate militari sono aumentate da 2,23 a 2,81 miliardi di dollari (95% del reddito totale di 2,96 miliardi).
L'unica organizzazione russa che non è riuscita a mantenere o migliorare il proprio posto in classifica è la United Engine Corporation, che è passata dal 36° al 38° posto. La ragione di questo calo potrebbe essere una diminuzione delle vendite da $ 120 milioni a 2,6 miliardi. Tuttavia, i motori degli aerei militari rappresentano solo il 61% del fatturato totale di 4,267 miliardi di dollari.
Un'altra novità in classifica, in rappresentanza della Russia, è la holding High-Precision Complexes, che parte dal 39° posto. Questa organizzazione si occupa solo di prodotti militari e l'anno scorso ha venduto prodotti per un valore di $ 2,35 miliardi.
Sukhoi fa parte della United Aircraft Corporation, ma è inclusa nella classificazione "fuori concorso". Un fatturato di 2,24 miliardi (2,32 miliardi di dollari nel 2013) lo collocherebbe al 45° posto. Vengono fornite informazioni interessanti sugli ordini non militari: secondo SIPRI, la società "Sukhoi" lo scorso anno ha venduto prodotti simili per soli $ 3 milioni.
Invece di "Sukhoi" al 45° posto c'è la Concern "Radioelectronic Technologies" con vendite a livello di 2,44 miliardi di dollari. L'aumento delle vendite da 1,85 miliardi nel 2013 ha aiutato la Concern a salire dal 54° al 45° posto. I contratti militari rappresentano l'82% delle vendite per un totale di 2,731 miliardi.
Gli analisti svedesi non hanno informazioni complete sulle vendite della società russa Uralvagonzavod, ma hanno comunque raccolto i dati disponibili e tratto conclusioni. Secondo le stime SIPRI, nel 2014 questa organizzazione ha venduto prodotti militari per $ 1,45 miliardi - 510 milioni in più rispetto al 2013. Ciò ha permesso a Uralvagonzavod di salire dall'80° al 61° posto. È interessante notare che gli ordini militari hanno rappresentato solo il 44% di tutti i ricavi al livello di $ 3,317 miliardi.
Distribuzione del reddito tra i paesi partecipanti alla graduatoria
Nella classifica 2013, la preoccupazione Sozvezdie era all'85 ° posto. Nel 2014 è entrato a far parte della United Instrument-Making Corporation, motivo per cui non è più un partecipante indipendente al rating. Tuttavia, grazie alla crescita delle vendite militari da 910 a 1270 milioni di dollari (89% del fatturato totale di 1,428 miliardi), la società Sozvezdie potrebbe occupare il 66° posto.
Il 68esimo posto potrebbe rimanere con la società Irkut, che, tuttavia, fa parte dell'UAC. Questa organizzazione lo scorso anno ha guadagnato 1,706 miliardi di dollari, di cui il 73% o 1,24 miliardi sono caduti in attrezzature militari. Rispetto al 2013, c'è un calo degli indicatori: durante questo periodo, Irkut ha guadagnato 1,37 miliardi su ordini militari.
Il 71° posto potrebbe essere preso dalla Ufa Engine-Building Production Association (UMPO), che è una suddivisione della United Engine-Building Corporation. L'anno scorso ha guadagnato 1.170 milioni di dollari, 70 milioni in più rispetto al 2013. Il fatturato totale è stato di 1.272 miliardi di dollari (92% su ordini militari).
L'impianto Sevmash, che appartiene alla United Shipbuilding Corporation, potrebbe occupare il 75° posto, avendo guadagnato 1,04 miliardi nell'ultimo anno. La crescita annuale delle entrate militari è stata di soli 10 milioni di dollari. In totale, "Sevmash" ha completato ordini per un valore di $ 1,339 miliardi - il 78% è sceso su contratti militari.
La riga sottostante potrebbe essere la società MiG, che fa parte dell'UAC. Nel 2013 e nel 2014 ha guadagnato rispettivamente $ 950 e $ 1.020 milioni. Inoltre, tutti gli ordini riguardavano solo l'equipaggiamento militare.
La società "Zvezdochka" dell'USC l'anno scorso ha guadagnato $ 990 milioni su contratti militari, che le avrebbero permesso di prendere l'80 ° posto.
Admiralty Shipyards ha completato ordini per un volume totale di 900 milioni (40 milioni in più rispetto al 2013). Le navi da guerra hanno rappresentato il 95% dei ricavi per un totale di 946 milioni. Tali indicatori permetterebbero allo stabilimento di contare sull'87° posto.
Per la prima volta, l'organizzazione RTI intitolata a V. I. Zecche, impegnate nella produzione di elettronica radio. Nel 2013-14, ha migliorato i suoi ricavi da $ 780 a $ 840 milioni (il 45% di tutti i contratti del valore di $ 1,844 miliardi). È interessante notare che nel 2013 questa organizzazione è quasi entrata nella classifica, fermandosi al 101 ° posto. Ora ha scalato una dozzina di posizioni ed è diventata una partecipante a pieno titolo alla "concorrenza".
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Secondo lo Stockholm Peace Research Institute, le principali tendenze nel mercato internazionale delle armi e delle attrezzature militari rimangono invariate. La performance complessiva del mercato è in calo, con alcuni paesi in crescita della quota e altri in calo delle vendite. Allo stesso tempo, nonostante tutte queste tendenze, i primi dieci leader rimangono quasi invariati, mentre le imprese dell'industria della difesa russa mostrano generalmente una crescita costante. Una buona dimostrazione di questa crescita è l'aumento del numero di imprese russe da 9 a 11, così come l'ingresso di diverse organizzazioni “fuori concorrenza”.
Sfortunatamente, SIPRI impiega troppo tempo per elaborare i dati e compilare una valutazione dei produttori di armi. Il rapporto viene pubblicato solo entro la fine dell'anno successivo a quello in esame. Pertanto, i cambiamenti del mercato quest'anno, così come i nuovi indicatori delle imprese nazionali ed estere, saranno riassunti in un nuovo rating e pubblicati solo un anno dopo. Tuttavia, prima di ciò, il SIPRI pubblicherà diversi altri rapporti sullo stato del mercato mondiale degli armamenti, il che significa che nel prossimo anno gli esperti e il pubblico interessato non rimarranno senza spunti di riflessione.
Comunicato stampa rapporto:
Testo integrale del rapporto:
