Il 2014 sta già volgendo al termine, ma solo ora gli specialisti dello Stockholm Peace Research Institute (SIPRI) hanno completato un'analisi dei dati sullo stato del mercato internazionale delle armi e delle attrezzature militari nel 2013, che ha portato a una valutazione dei 100 maggiori produttori di armi e attrezzature militari. L'anno scorso non ci sono stati eventi che potessero avere un grande impatto sullo stato del mercato. Le tendenze principali rimangono e l'elenco dei 100 maggiori produttori per il 2013 non differisce notevolmente dalla valutazione per il 2012.
Condizioni di mercato e tendenze osservate
Gli analisti svedesi osservano che per il terzo anno consecutivo si è registrato un leggero calo delle vendite totali. Allo stesso tempo, il tasso di declino del mercato è notevolmente diminuito. Se nel 2012 il calo è stato del 3,9% rispetto al 2011, nel 2013 questo dato è sceso al 2%. In totale, l'anno scorso i 100 maggiori produttori di armi e attrezzature hanno venduto prodotti per un valore di 402 miliardi di dollari. Sfortunatamente, gli esperti SIPRI non tengono conto degli indicatori dell'industria della difesa cinese nei loro studi, poiché questo paese non condivide informazioni rilevanti.
Si osserva un quadro interessante se si considerano le variazioni nelle vendite di aziende di diverse regioni. Pertanto, le vendite di prodotti militari americani e canadesi stanno gradualmente diminuendo. Le organizzazioni russe mostrano una crescita stabile. L'Europa occidentale sta registrando una crescita del 20% grazie al successo di Francia e Regno Unito, mentre le vendite negli altri paesi sono piatte o in calo. È interessante notare che nel 2013 il trend che si osserva costantemente dal 2005 ha trovato la sua prosecuzione. La quota di mercato complessiva delle aziende che operano al di fuori dell'Europa occidentale e del Nord America è in costante crescita. L'anno scorso ha raggiunto il 15,5%.
Nel comunicato stampa ufficiale di SIPRI, viene prestata particolare attenzione al successo delle aziende russe. In effetti, alcune organizzazioni nazionali hanno mostrato una forte crescita delle vendite. Così, nel 2013, la Tactical Missiles Corporation ha aumentato le vendite del 118% rispetto al 2012. Al secondo posto per tassi di crescita c'è Almaz-Antey Air Defense Concern, le cui vendite sono aumentate del 34% nell'anno. La United Aircraft Corporation chiude le prime tre con una crescita del 20%.
Gli analisti svedesi ritengono che la ragione di questa crescita della produzione e delle vendite sia l'aumento delle spese per la difesa effettuato dalla leadership russa negli ultimi anni. Queste spese portano alla modernizzazione delle imprese e all'emergere di nuovi prodotti in grado di competere con campioni stranieri.
Dal 2011, il volume delle vendite militari delle società americane è in costante calo. Le ragioni di ciò risiedono nella nuova legislazione, che implica una riduzione del bilancio militare, nonché nell'attuazione del ritiro delle truppe dall'Iraq e del previsto ritiro dall'Afghanistan. Per questo motivo, le vendite totali delle società statunitensi nella "Top 100" produttori di armi globali nel 2013 sono diminuite del 4,5%. Inoltre, i processi in corso hanno portato a un interessante cambiamento nell'elenco dei leader mondiali. Quindi, nel 2012, 42 società americane erano presenti nella classifica e nel 2013 solo 38.
Analizzando lo stato del mercato delle armi e delle attrezzature lo scorso anno, gli esperti del SIPRI sono giunti alla conclusione che era necessario creare una nuova categoria di paesi: il Sud del mondo. Un certo numero di aziende dei paesi dell'emisfero australe e di alcune altre regioni: Brasile, India, Singapore, ecc. Sono state incluse nella classifica dei maggiori produttori lo scorso anno. A tal proposito, gli analisti svedesi stanno introducendo una nuova categoria e auspicano che tale innovazione consenta un migliore monitoraggio dello sviluppo di nuovi player sul mercato.
Finora le aziende del Global South rappresentano solo il 3,6% delle vendite totali delle Top 100 organizzazioni, ma alcune di esse stanno già registrando una crescita piuttosto notevole. Ad esempio, la società sudcoreana Aerospace Industries ha aumentato le vendite del 31% nel corso dell'anno. Altre società di Global South stanno continuando fiduciosamente a scalare il rating. Tra l'altro, questa tendenza dimostra in una certa misura il calo in atto nelle quote del Nord America e dell'Europa occidentale.
Un dato interessante è che con l'attuale riduzione delle vendite e dell'intero mercato, la top ten del rating nel 2013 non ha subito quasi nessuna variazione rispetto al 2012. I proprietari dei primi dieci posti hanno un divario così grande tra loro e dalle altre società che le riduzioni delle vendite osservate non hanno quasi alcun effetto sul tavolo finale.
Primi dieci fornitori
Il primo posto nella classifica del 2013 è occupato dalla società americana Lockheed Martin, che ha venduto prodotti per un valore di 35,49 miliardi di dollari in un anno. Si tratta di circa 500 milioni in meno rispetto al 2012, ma l'azienda mantiene la sua leadership, avendo un serio vantaggio sui suoi “inseguitori” più vicini. Le vendite totali di prodotti sia militari che civili sono ammontate a 45,5 miliardi, mentre i prodotti militari hanno rappresentato il 78% di tutti i ricavi.
La seconda linea, come l'anno precedente, è occupata dalla compagnia americana Boeing. Nel corso dell'anno ha fornito armi ed equipaggiamenti per un valore di 30,7 miliardi di dollari, migliorando il risultato precedente di 100 milioni di dollari. È curioso che il fatturato totale di Boeing lo scorso anno sia stato di 86,62 miliardi di dollari, di cui solo il 35% proveniente dalla produzione della difesa.
Il terzo posto è nuovamente occupato dalla società britannica BAE Systems con un fatturato di $ 26,82 miliardi. Rispetto al 2012, il fatturato del gruppo è aumentato di 5 miliardi. I sistemi d'arma e le attrezzature militari rappresentano il 94% delle vendite del gruppo, che ha guadagnato un totale di circa 28,4 miliardi di dollari.
Il quarto posto è stato nuovamente occupato dalla società americana Raytheon, che ha guadagnato 21,95 miliardi di dollari in forniture militari. Le vendite di questa azienda sono in calo, nel 2012 sono state pari a $ 22,5 miliardi. L'industria della difesa di Raytheon ha rappresentato il 93% dei suoi 23,7 miliardi di dollari di entrate per l'anno.
La società americana Northrop Grumman, con un fatturato militare di $ 20,2 miliardi, è arrivata al quinto posto, salendo di una riga, nel 2013. Nel corso dell'anno, questo reddito è cresciuto di 800 milioni. Il fatturato totale di Northrop-Grumman lo scorso anno è stato di 24,66 miliardi di dollari, di cui l'82% proveniva da armi e equipaggiamento militare.
Gli americani di General Dynamics sono scesi al sesto posto, guadagnando solo 18,66 miliardi di dollari nel 2013 contro i 20,94 miliardi di dollari ricevuti un anno prima. Allo stesso tempo, i prodotti militari forniscono all'azienda il 60% del reddito dell'azienda, il fatturato totale dell'ultimo anno è stato di $ 31,22 miliardi.
Al settimo posto c'è ancora l'azienda europea EADS. Nel 2013, le sue vendite militari sono salite a $ 15,74 miliardi, in aumento di $ 340 milioni rispetto alle vendite del 2012. I guadagni totali dell'impresa EADS lo scorso anno hanno raggiunto 78,7 miliardi, con prodotti militari che rappresentano solo il 20% delle entrate.
L'ottavo posto è occupato dalla società americana United Technologies (UTC), che è salita di una riga nel corso dell'anno. Il suo reddito dalla vendita di armi e attrezzature ammontava a $ 11,9 miliardi. È interessante notare che le entrate di UTC sono diminuite di 220 milioni rispetto al 2012, ma la società è stata comunque in grado di salire di una posizione nella classifica. Gli ordini per la difesa rappresentano il 19% delle vendite di UTC. Entrate totali per l'ultimo anno - 62,62 miliardi di dollari.
L'italiana Finmeccanica, che in precedenza occupava l'ottava posizione, è scesa al nono posto. L'anno scorso, ha guadagnato 10,56 miliardi su ordini militari. Per fare un confronto, le entrate per il 2012 hanno raggiunto $ 12,53 miliardi. I contratti militari hanno dato all'azienda circa la metà dei suoi 21,29 miliardi di dollari di entrate.
L'azienda francese Thales chiude lo scorso anno la top ten dei maggiori produttori di armi e attrezzature, salendo di una riga. Nel 2012 ha guadagnato $ 8,88 miliardi in prodotti militari e nel 2013 ha aumentato questa cifra a $ 10,37 miliardi. Questo è il 55% del fatturato totale della società di 18,85 miliardi.
aziende russe
Secondo gli esperti del SIPRI, il trafficante d'armi russo di maggior successo nel 2013 è stato l'impresa di difesa aerea Almaz-Antey. Nel corso dell'anno, questa organizzazione ha aumentato i suoi ricavi dalla produzione militare del 34%, da $ 5,81 a $ 8,3 miliardi. Ciò ha permesso alla preoccupazione di salire dal 14° posto (2012) al 12°. In totale, l'anno scorso Almaz-Antey ha guadagnato 8,54 miliardi. Il 94% delle entrate proviene da prodotti militari.
La United Aircraft Corporation è salita al 15° posto dal 18°, vendendo aerei ed elicotteri militari per un valore di $ 5,53 miliardi in un anno. Un anno prima, questa cifra era di 4,44 miliardi. Gli ordini militari hanno rappresentato l'80% dei ricavi della Corporation, che ha guadagnato un totale di 6,93 miliardi.
La 17a linea, essendo salita dalla 19a, è stata presa dalla Russian United Shipbuilding Corporation con un reddito annuo di $ 5,12 miliardi. Nel 2012, la Corporation ha completato ordini militari per un totale di $ 4,15 miliardi. Come nel caso dell'UAC, la quota di ordini militari ammontava all'80% del reddito totale dell'USC per un importo di $ 6,37 miliardi.
Il 25° posto è andato alla Russian Helicopters Corporation, che è salita di una riga. L'anno scorso, questa organizzazione ha guadagnato $ 3,5 miliardi, ovvero 20 milioni in meno rispetto al 2012. Su ordini militari, la società ha guadagnato l'80% di tutte le entrate. In totale, gli elicotteri russi hanno guadagnato 4,34 miliardi nel 2013.
La United Engine Corporation con un reddito di $ 2,72 miliardi è salita di sei posizioni contemporaneamente, al 36° posto. Rispetto al 2012 la crescita è stata di 260 milioni. Il fatturato totale della Corporation lo scorso anno è stato di 4,99 miliardi e gli ordini militari hanno fornito solo il 55% di questo importo.
Va notato che alcune organizzazioni sono presenti nella tabella pivot, ma non hanno il loro posto. I compilatori della SIPRI Top 100 utilizzano questo approccio per le aziende che hanno una propria produzione, ma sono divisioni strutturali di altre organizzazioni. Quindi, la società "Sukhoi" con un reddito di $ 2,18 miliardi potrebbe occupare il 48 ° posto. Nel 2012, il reddito di questa organizzazione è stato di 130 milioni in più. Gli aerei militari forniscono il 78% del reddito. Entrate totali - $ 2,81 miliardi.
Sulla 53a riga della lista c'è la Concern "Radioelectronic Technologies" (KRET), che ha guadagnato $ 1,85 miliardi su ordini militari nel 2013. Nel 2012, questa cifra era di 1,38 miliardi, con la quale KRET si è classificata al 60° posto. Il reddito totale della preoccupazione per l'anno è di 2,47 miliardi, la quota degli ordini della difesa è del 76%.
Fuori dal rating Irkut corporation, che potrebbe conquistare il 61° posto grazie a un fatturato di 1,32 miliardi. Nel corso dell'anno, il volume degli ordini militari è aumentato di 230 milioni. La maggior parte delle entrate della società, il 73%, proviene dalla costruzione di aerei da combattimento. In totale, nel 2013, Irkut ha guadagnato 1,81 miliardi.
Fuori dalla classifica (a livello del 67 ° posto) anche la società di costruzione di motori UMPO, che fa parte della United Aircraft Corporation, con un reddito di $ 1,1 miliardi. Un anno prima, l'azienda ha venduto prodotti per un valore di 760 milioni. Il 93% delle entrate dello scorso anno proveniva da ordini militari. Fatturato totale nel 2013 - 1,18 miliardi.
Il 72° posto avrebbe potuto rimanere con il cantiere Sevmash, che appartiene alla USC. L'anno scorso, questo impianto ha guadagnato $ 1,03 miliardi, ovvero 140 milioni in meno rispetto al 2012. Gli ordini del Ministero della Difesa danno a Sevmash tre quarti delle entrate totali di 1,37 miliardi.
Dal 96 al 78 posto è salito il Radio Engineering Institute. Accademico A. L. Mints (RTI), che ha guadagnato $ 850 milioni l'anno scorso, ovvero 150 milioni in più rispetto al 2012. Il reddito totale di RTI l'anno scorso è di 1005 milioni, il 95% di questo denaro cade su ordini dei militari.
La società Uralvagonzavod è scesa alla 24a posizione, all'86a posizione. Secondo gli esperti del SIPRI (non ci sono dati precisi su UVZ), il reddito della società nel 2013 è stato di 870 milioni. Nel 2012 l'azienda ha guadagnato 1,22 miliardi. Il fatturato totale di Uralvagonzavod lo scorso anno è stato di 2,9 miliardi di dollari. I prodotti militari forniscono solo il 30% di questo denaro.
La società Sozvezdie è entrata nella Top 100, passando da 109 a 89. Non ci sono dati precisi sul lavoro di questa impresa, ma, secondo le stime degli specialisti svedesi, il reddito nel 2013 ha raggiunto gli 860 milioni di dollari ed è stato di 210 milioni in più rispetto al reddito del 2012. Tre quarti delle vendite di Sozvezdiya sono per prodotti militari. Il fatturato totale dell'anno è di 1,14 miliardi.
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Come puoi vedere, i primi posti nella classifica dei maggiori produttori di armi e attrezzature militari rimangono quasi invariati e i principali movimenti lungo le linee si verificano nella parte centrale e inferiore dell'elenco. Le compagnie di difesa russe, con poche eccezioni, stanno mostrando una crescita costante, ma finora non sono riuscite a superare il 12° posto. Tuttavia, alla luce dell'evoluzione della situazione nell'industria della difesa nordamericana e dell'Europa occidentale, i produttori russi sono abbastanza in grado di scalare la classifica nei prossimi anni. Inoltre, alcune imprese nazionali sono riuscite a passare dal secondo centinaio di produttori al primo, spingendo al ribasso i concorrenti stranieri. Di conseguenza, come rilevato dagli analisti SIPRI, la performance complessiva delle Top 100 aziende è già in calo da diversi anni, mentre i ricavi delle imprese russe della difesa, al contrario, stanno crescendo.
L'anno prossimo scopriremo com'era il mercato internazionale delle armi e delle attrezzature militari. In primavera, lo Stockholm Peace Research Institute pubblicherà i primi rapporti che descrivono la situazione del mercato alla fine del 2014.
