I produttori russi sono in grado di fornire alle compagnie petrolifere e del gas nazionali le attrezzature necessarie nel prossimo futuro?
Sullo sfondo delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dall'UE alla Russia, si sta aprendo una cosiddetta "finestra di opportunità" per gli imprenditori industriali russi, compresi i produttori di apparecchiature per il petrolio e il gas. Nonostante il fatto che negli ultimi 15-20 anni i produttori russi di petrolio e gas abbiano preferito acquistare attrezzature importate, un certo numero di imprese nazionali ha continuato e continua a produrre piattaforme di perforazione, valvole, filtri, pompe e compressori e altri prodotti. Inoltre, in molti casi, uno che, secondo gli esperti, compete ad armi pari con le controparti estere. Ma i consumatori ancora, nonostante le sanzioni esistenti, in ogni occasione, preferiscono rivolgersi a partner stranieri. Sta emergendo una situazione paradossale: i prodotti dei produttori russi sono richiesti e competitivi all'estero, ma per qualche motivo a volte sorgono seri problemi con le vendite all'interno del paese.
Cosa abbiamo?
Il più potente gruppo di ingegneria petrolifera e del gas e scienze industriali si è formato in Russia ai tempi dell'URSS. In linea di massima, è proprio per questo che il nostro Paese è diventato il maggior produttore e poi esportatore di petrolio e gas al mondo. Tuttavia, molte delle soluzioni domestiche esistenti sono state sviluppate prima della metà degli anni '80. Iniziò la perestrojka e finì l'era della ricerca e sviluppo sovietica.
Negli anni '90, le compagnie minerarie hanno ottenuto l'accesso al libero accesso ai mercati esteri e, di conseguenza, hanno iniziato a formare potenti risorse valutarie. Naturalmente, la produzione russa di petrolio e gas ha rivolto il suo sguardo ai produttori stranieri. Il passaggio ad attrezzature estere è stato largamente facilitato dall'arrivo sul mercato russo di colossi mondiali del servizio petrolifero, come Schlumberger, Halliburton, Weatherford e Baker Hughes, che hanno preferito lavorare nei campi russi con apparecchiature importate familiari (alcune delle quali sono spesso prodotti dalle loro controllate). Il flusso di ordini per le attrezzature dei produttori russi si è gradualmente indebolito, non lasciando alla maggior parte di loro fondi per la ricerca e lo sviluppo e lo sviluppo tecnologico. Va anche notato che negli anni '90 molte imprese hanno dovuto letteralmente lottare per sopravvivere.
Il risultato, come si vede, è ovvio. Secondo il Ministero dell'Energia, le apparecchiature importate rappresentano ora fino al 60 percento del mercato delle apparecchiature petrolifere e del gas. Oggi abbiamo una situazione prossima alla critica. Possiamo persino parlare di una perdita abbastanza rapida e completa della produzione di base e delle competenze scientifiche e tecniche da parte della scienza e dell'industria russe e, di conseguenza, della perdita di interi settori dell'ingegneria petrolifera e del gas (le piattaforme di perforazione vengono importate attivamente dalla Cina, le pompe da Gran Bretagna, Svizzera e Italia, compressori da USA e Germania, motori elettrici da Giappone, Germania e Italia).
In tutta onestà, va notato che un certo numero di tecnologie in Russia non ha ricevuto uno sviluppo adeguato a causa di vari motivi oggettivi. Quindi, fino a poco tempo fa, le tecnologie per l'estrazione di riserve di petrolio e gas difficili da recuperare, la produzione di petrolio e gas sulla piattaforma marina semplicemente non erano richieste nel nostro paese e la tecnologia per liquefare il gas naturale non era ampiamente utilizzata. Inoltre, per una serie di motivi, c'è stato un notevole ritardo nel campo del software applicato. È in queste aree che i problemi di sostituzione delle importazioni sono più acuti e il loro superamento richiederà molti sforzi da parte di tutti.
I vertici del potere lo capiscono. Pertanto, ora, nel contesto di un possibile inasprimento delle sanzioni settoriali, è necessario perseguire con urgenza una politica di sostituzione delle importazioni. Il capo del Ministero dell'Industria e del Commercio Denis Manturov ha recentemente annunciato che in relazione alla partenza delle società di servizi occidentali e dei produttori di apparecchiature petrolifere e del gas, è necessario garantire la sostituzione delle importazioni con un prodotto nazionale a un ritmo accelerato.
Secondo il piano sviluppato dal ministero dell'Energia, entro il 2020 la Russia dovrebbe ridurre la quota delle importazioni nel complesso petrolifero e del gas dal 60 ad almeno il 43 per cento.
A medio termine fino al 2018, le aree prioritarie di sostituzione delle importazioni includono la creazione e la produzione di catalizzatori per raffinerie di petrolio e prodotti petrolchimici, compressori per la liquefazione del gas naturale, turbine a gas ad alta potenza e apparecchiature di pompaggio e compressione. Inoltre, si lavorerà per creare software per la perforazione e la produzione di idrocarburi, lo sviluppo di riserve difficili da recuperare. E a lungo termine (fino al 2020) sarà possibile "sbarazzarsi" ancora di più di costosi prodotti esteri.
Il funzionamento di apparecchiature straniere in Russia non è sempre stato privo di una serie di peculiarità, ma, in verità, di problemi. Innanzitutto, le stesse attrezzature importate sono sempre state molte volte più costose e oggi, a causa dell'indebolimento del rublo nei confronti del dollaro e dell'euro, questo fattore sta iniziando a svolgere un ruolo decisivo. In secondo luogo, se sono necessarie riparazioni, i pezzi di ricambio costeranno denaro completamente diverso rispetto, ad esempio, a uno o due anni fa. E, infine, molto spesso i lavori di manutenzione e riparazione richiedono la presenza di specialisti stranieri. Ci vuole tempo per chiamarli e arrivare sul posto, ma cosa succede se non aspetta?
Nonostante ciò, i clienti russi si stanno ancora muovendo molto lentamente verso i fornitori nazionali. Il loro approccio, di regola, è questo: lascia che i costruttori di macchine sviluppino da soli le attrezzature di cui abbiamo bisogno e noi emetteremo ordini per nuovi sviluppi dopo tutti i test necessari e diversi anni di funzionamento sperimentale. Allo stesso tempo, l'esperienza globale mostra che clienti e appaltatori possono e devono lavorare insieme solo sotto forma di alleanze tecnologiche o addirittura strategiche per lavorare alla creazione di una nuova linea di prodotti. Quindi risulta essere più veloce e più redditizio per entrambe le parti.
Allo stesso tempo, è importante notare che una parte significativa della nomenclatura necessaria per il complesso petrolifero e del gas è già prodotta (e non male!) In Russia o può essere rapidamente padroneggiata dai costruttori di macchine nazionali in collaborazione con i consumatori.
Chi lo prenderà?
Il mercato delle attrezzature per la produzione e la lavorazione di petrolio e gas rimane quasi l'unico in Russia che crescerà nel prossimo futuro - secondo le previsioni del Ministero dell'Industria e del Commercio, le compagnie petrolifere e del gas russe aumenteranno i costi di questa voce di 31 per cento nei prossimi tre anni - a $ 19,1 miliardi. L'unica domanda è: quanto di questo denaro riceveranno i fornitori russi?
Nel frattempo, gli analisti di Deloitte sono giunti a una conclusione interessante, che ha pubblicato le seguenti stime alla fine del 2014: tecnologie e attrezzature russe in quei segmenti in cui non sono ancora rappresentate.
Nonostante tali valutazioni e il predominio dei prodotti importati sul mercato russo delle apparecchiature petrolifere e del gas, oggi ci sono un certo numero di grandi aziende russe che sono riuscite non solo a mantenere, ma anche a rafforzare le loro posizioni di mercato. Prima di tutto, questi sono OJSC United Machine Building Plants (gruppo OMZ, parte del gruppo Gazprombank), HMS Group (macchine e sistemi idraulici) e Rimera Group of Companies (divisione servizi petroliferi di ChTPZ) - grandi partecipazioni con un serio potenziale scientifico e tecnico e impianti di produzione. Allo stesso tempo, insieme ai leader di mercato, ci sono anche oltre un centinaio di aziende relativamente grandi e medie in Russia, produttori di varie apparecchiature richieste nell'industria petrolifera e del gas.
Gruppo OMZ (stabilimenti di costruzione di macchine uniti):
Principali asset produttivi: OJSC Uralmashzavod, OJSC Izhorskiye Zavody; Uralkhimmmash, Glazovsky Plant Himmash LLC, Skoda JS a.s. (Ceco);
Prodotti fabbricati: piattaforme di perforazione onshore e offshore, serbatoi, colonne, reattori, apparecchiature di separazione e scambio termico;
HMS Group ("Macchine e sistemi idraulici"):
Principali asset produttivi: JSC HMS Livgidromash, JSC HMS Neftemash, JSC Nasosenergomash, JSC Kazankompressomash, Apollo Gossnitz Gmbh (Germania);
Prodotti fabbricati: pompe e stazioni di pompaggio per il trasporto principale del petrolio, sistemi di pompaggio per la raffinazione del petrolio, compressori e unità di compressione, attrezzature modulari per giacimenti petroliferi, attrezzature per la riparazione e cementazione di pozzi, attrezzature per serbatoi e separazione, sistemi di misurazione della portata dei pozzi petroliferi;
Rimera Gruppo di aziende:
Principali asset produttivi: JSC Izhneftemash, JSC Alnas, JSC Pipeline Connecting Bends, MSA a.s. (Ceco);
Prodotti fabbricati: pompe sommergibili per la produzione di petrolio (ESP), pompe per fanghi, raccordi per condotte, curve di tubi, attrezzature per la riparazione e la cementazione di pozzi;
In generale, questo triumvirato, la cui nomenclatura non è in concorrenza, ma piuttosto si completa a vicenda, per 2/3 "copre" le esigenze dei lavoratori del petrolio e del gas in attrezzature tecnologiche, non cedendo agli stranieri né nella qualità del prodotto né nel livello di servizio post-vendita. Cifre e fatti testimoniano la competitività di questi produttori. I loro prodotti sono richiesti nei mercati esteri: nel portafoglio ordini della divisione di pompaggio del gruppo HMS, oltre il 30 percento viene esportato in paesi non CSI e Izhneftemash, membro del gruppo di società Rimera, in alcuni periodi riceve oltre il 40 per cento delle sue entrate dalle esportazioni.
Cosa fare?
Esistono diversi modi per promuovere lo sviluppo del mercato interno e la sua saturazione con i prodotti ingegneristici russi.
In una recente riunione del gruppo di lavoro interdipartimentale, il capo del ministero dell'Industria e del commercio Denis Manturov ha affermato che lo stato è pronto a emettere prestiti per progetti di investimento chiave con un tasso di credito preferenziale del 5% annuo. I soldi andranno dal Fondo per lo sviluppo industriale e il tasso di interesse sui prestiti presi nel periodo dal 2014 al 2016 per progetti di investimento in ricerca e R&S sarà sovvenzionato. Lo stato è pronto a compensare i costi per l'attuazione di progetti pilota nel campo dell'ingegneria e del design industriale.
Il Fondo per lo sviluppo industriale ha già ricevuto più di 35 domande da produttori di apparecchiature per petrolio e gas. Tra le imprese che hanno richiesto un finanziamento preferenziale ci sono produttori di tubi elettrosaldati, apparecchiature di pompaggio, sistemi di perforazione telemetrica, ecc. L'importo totale dei progetti sulle applicazioni raggiunge quasi 10 miliardi di rubli. Inoltre, sono stati inviati al Ministero dell'Industria e del Commercio progetti di investimento sulla creazione di nuovi prodotti per le esigenze del complesso di combustibili ed energia con un finanziamento totale di circa 40 miliardi di rubli.
In generale, i più grandi produttori nazionali potrebbero svilupparsi in modo indipendente, senza ricorrere a misure di emergenza di sostegno statale, ma un prerequisito per questo dovrebbe essere il desiderio delle compagnie petrolifere e del gas russe di acquistare principalmente apparecchiature domestiche, la loro volontà di cooperare strettamente con i costruttori di macchine russe nello sviluppo e nel controllo della produzione di nuovi tipi di apparecchiature e soluzioni tecnologiche. Le alleanze di consumatori e produttori sono la best practice mondiale, che un tempo è diventata la base per lo sviluppo di tutte le più grandi holding transnazionali di servizi petroliferi, ma che, purtroppo, non si sta ancora atteggiando bene nel nostro Paese.
Tra le aree prioritarie di lavoro sulla sostituzione delle importazioni, che viene svolto oggi dal Ministero dell'Industria e del Commercio, c'è la localizzazione della produzione di attrezzature in Russia. Le principali aziende di ingegneria meccanica, come ci si aspetterebbe, danno il tono al resto dei produttori qui. Il Gruppo OMZ si sta preparando a sviluppare un impianto di produzione sottomarina per la produzione offshore di petrolio e gas e ad ampliare la gamma di scambiatori di calore e apparecchiature a colonna prodotte per le raffinerie. Rimera Group of Companies ha padroneggiato e fornito al cliente i complessi di saldatura Voskhod, che sono venuti a sostituire le installazioni di fabbricazione europea che hanno esaurito la loro vita utile. Il Gruppo prevede inoltre di sviluppare unità di cementazione di pozzi petroliferi (al momento, quasi tutte queste unità sono prodotte negli Stati Uniti), nonché di ampliare la gamma di pompe per la produzione di petrolio presso lo stabilimento Alnas di Almetyevsk.
Nel 2014, HMS Group ha iniziato la costruzione nella regione di Oryol presso il sito di HMS Livgidromash JSC, un complesso produttivo unico per la Russia, che comprende un ciclo completo di produzione di pompe principali per il trasporto di petrolio e prodotti petroliferi, pompe di processo per la raffinazione del petrolio, e pompe per l'energia nucleare e termica. La prima fase di costruzione sarà completata in autunno, la seconda è prevista entro la fine del 2016. Secondo lo stesso HMS Group, "il volume degli investimenti nel progetto ammonterà a 2,5 miliardi di rubli e il volume delle vendite dei prodotti dell'azienda a Livny aumenterà di 5 miliardi di rubli, ovvero più di 2,5 volte entro il 2017".
Forse la soluzione al problema della sostituzione delle importazioni risiede nel piano politico. Molti esperti affermano che dovrebbero essere conferiti maggiori poteri ai rappresentanti del governo nei consigli di amministrazione delle società statali. Spesso, i problemi della formazione di programmi di investimento, l'acquisto di attrezzature e altri problemi delle attività operative delle società controllate sono al di fuori del loro campo visivo. Se, tuttavia, la portata dei poteri dei rappresentanti statali nelle società statali viene ampliata contemporaneamente all'aumento della loro responsabilità per il volume degli acquisti dai produttori nazionali, allora, forse, le attrezzature russe potrebbero sostituire sempre più le costose attrezzature importate.
Questo può diventare un passo significativo per lo sviluppo dell'intero settore: sono le aziende statali i maggiori clienti di attrezzature e sono quelle che sono più lente nell'attuazione della sostituzione delle importazioni. Così, secondo uno studio pubblicato di recente dal Gaidar Institute, nel primo trimestre del 2015, solo il 10% delle imprese statali ha annunciato una riduzione degli acquisti di attrezzature importate, a fronte di una riduzione di oltre il 50% delle importazioni tra le aziende private.
Qual è la linea di fondo?
Parlando del problema della sostituzione delle importazioni, va ricordato che l'industria petrolifera e del gas è fondamentale per il paese e le questioni relative alla creazione di apparecchiature domestiche che garantiscano il funzionamento di questa industria sono questioni che sono oggi all'incrocio tra interessi commerciali e la sicurezza economica dello Stato.
Con tutto il supporto fornito dallo Stato all'industria dell'ingegneria petrolifera e del gas, c'è bisogno di una domanda interna da parte delle principali compagnie petrolifere e del gas. Senza ordini dai nostri lavoratori del settore petrolifero e del gas, la loro stessa industria corre il rischio di diventare quasi completamente dipendente da attrezzature straniere, dai suoi produttori e dai governi dei paesi da cui proviene. E l'industria russa non avrà mai nuove opportunità per il suo ulteriore sviluppo.
Se astraiamo dal contesto "politico" di questo argomento, la questione del passaggio alle moderne apparecchiature russe con un servizio di alta qualità è uno degli aspetti chiave della sostenibilità del business delle stesse società di produzione e raffinazione di petrolio e gas.
Nel frattempo, secondo i piani del Ministero dell'Energia, entro il 2016 si prevede di padroneggiare le tecnologie e iniziare a produrre attrezzature, anche per l'esplorazione geologica, attrezzature per pozzi e attrezzature per il controllo dei dispositivi di perforazione. Entro il 2018, lo sviluppo di tecnologie per la produzione di catalizzatori e additivi, la lavorazione di materie prime idrocarburiche, la produzione di attrezzature per il trasporto di petrolio e gas e la liquefazione del gas naturale, nonché la preparazione di software dovrebbero già avere iniziato.
Nell'ambito dei piani a lungo termine per il 2018 e oltre, vale la pena creare le nostre tecnologie e attrezzature per progetti offshore.
I principali produttori russi di apparecchiature per petrolio e gas sono abbastanza capaci e, inoltre, dovrebbero partecipare attivamente a questi processi, competendo con i produttori stranieri in condizioni di parità. Ci sarebbero solo gli ordini e la volontà dei comandanti dell'industria petrolifera e del gas di oggi in pratica, e non solo a parole per affrontare il fornitore russo, ma abbiamo prodotti russi di alta qualità.
