A HeliRussia-2012, Rosoboronexport presenta una vasta gamma di elicotteri di fabbricazione russa nelle versioni militari e da trasporto militare.
Per l'apertura della mostra HeliRussia-2012, TsAMTO pubblica dati statistici sul mercato globale degli elicotteri militari.
Secondo TsAMTO, nel 2012-2015. gli elicotteri prenderanno il secondo posto nella struttura delle esportazioni militari mondiali, secondi solo agli aerei militari nelle categorie delle armi convenzionali.
Gli elicotteri militari (compresi elicotteri d'attacco, elicotteri antisommergibile e da pattugliamento navale, elicotteri da trasporto pesante ed elicotteri polivalenti) registreranno la crescita della quota più significativa nel saldo totale del commercio mondiale di armi.
Per confronto: nel 2008-2011. gli elicotteri militari in termini di volume di esportazione si sono classificati al quarto posto tra tutte le categorie di armi convenzionali (dando agli aerei militari, nonché le categorie di "veicoli corazzati" e "equipaggiamento navale") con vendite all'esportazione per un importo di 21, 23 miliardi di dollari. Nel 2012-2015. il volume delle vendite all'esportazione è previsto per un importo di almeno 51,5 miliardi di dollari. Con questo indicatore, la categoria "elicotteri militari" passerà immediatamente dal 4° al 2° posto.
Il calcolo include consegne di nuovi elicotteri, programmi su licenza, consegne da parte delle forze armate dei paesi esportatori, riparazione e modernizzazione. Il valore della fornitura è stimato in dollari statunitensi correnti al momento della conclusione dei contratti. Il calcolo è stato effettuato all'inizio di aprile 2012.
La Russia nel mercato globale degli elicotteri militari
La Russia è uno dei leader mondiali nel settore degli elicotteri militari. Negli ultimi anni, la produzione di elicotteri russi è aumentata ogni anno del 20-30% e, secondo le previsioni, entro il 2015 la Russia occuperà almeno il 15% del mercato mondiale degli elicotteri.
Russian Helicopters OJSC (parte di OJSC OPK Oboronprom) prevede di consegnare circa 3,6 mila elicotteri nel 2011-2020, di cui 1420 unità. - civile e 2180 unità. - militare (secondo i materiali del Ministero dell'Industria e del Commercio della Federazione Russa).
Il volume delle consegne per il 2011 è stato previsto a 267 veicoli, per il 2015 - 324 veicoli, per il 2020 - 442 veicoli.
Si presume che la quota degli elicotteri russi nel saldo totale delle forniture mondiali aumenterà dall'11% nel 2011 al 17% nel 2020.
La componente di esportazione delle consegne di elicotteri fabbricati dalle imprese della holding Russian Helicopters, tenendo conto delle consegne sotto contratto tramite Rosoboronexport, rappresenta annualmente circa il 50% della fornitura totale con piccole fluttuazioni annuali.
Dei 2.180 elicotteri militari che dovrebbero essere consegnati nel 2011-2020, poco più di 1.000 elicotteri saranno consegnati secondo l'ordine di difesa dello stato dell'esercito russo. È prevista l'esportazione dei restanti elicotteri (circa 1.150 veicoli).
Rosoboronexport promuove in varie regioni del mondo elicotteri da trasporto militare del tipo Mi-17, elicotteri da trasporto e da combattimento Mi-35M e Mi-35P, elicotteri da combattimento Mi-28N e Ka-52, elicotteri da trasporto pesante Mi-26T2, nonché elicotteri multifunzionali leggeri Ka-226T e altre macchine. Questi elicotteri non solo non sono inferiori ai modelli stranieri, ma li superano sotto molti aspetti.
Secondo il servizio stampa di Rosoboronexport, negli ultimi cinque anni il volume delle consegne di elicotteri militari attraverso Rosoboronexport è quadruplicato, passando da 15 elicotteri consegnati nel 2007 a 99 elicotteri nel 2011. Inoltre, in totale nel periodo dal 2001 al 2011. Rosoboronexport ha consegnato più di 420 elicotteri in 33 paesi del mondo.
A fine 2011 i dati annunciati da Rosoboronexport coincidono praticamente con quelli di TsAMTO (la differenza è solo di poche vetture).
I risultati per il 2011 sono diventati i più impressionanti in termini di volumi di esportazione di elicotteri nella storia moderna della Russia, pertanto i risultati per il 2011 sono discussi più dettagliatamente di seguito.
Nella classifica dei 10 eventi più significativi nel segmento dell'esportazione di tecnologia elicotteristica militare in Russia alla fine del 2011, TsAMTO includeva due contratti e 8 programmi di consegna (in base ad accordi precedentemente conclusi).
Al momento, la Russia continua a partecipare a diverse gare internazionali per la fornitura di equipaggiamento per elicotteri militari. Per alcuni di loro, la Russia ha buone possibilità di successo. Allo stesso tempo, va notato che il più grande fallimento della Russia nel 2011 è stata la perdita dell'aeronautica indiana in una gara per la fornitura di elicotteri d'attacco.
Nella distribuzione dei posti in graduatoria si è tenuto conto non solo dei volumi degli appalti o dei programmi di fornitura, ma anche del loro significato in termini di prospettive di ulteriore sviluppo della cooperazione con un determinato Paese, una determinata regione, nonché la "novità "di un determinato mercato.
Il primo posto nel rating TSAMTO alla fine del 2011 è detenuto dal contratto di Rosoboronexport con il Comando dell'esercito americano per la fornitura di 21 elicotteri da trasporto militare Mi-17V-5 all'esercito afghano.
I successivi posti in graduatoria sono occupati dai seguenti programmi.
2. L'inizio dell'attuazione del programma con l'India per la fornitura di 80 elicotteri Mi-17V-5 nell'ambito del contratto firmato nel dicembre 2008.
3. Completamento del contratto con la Cina per la fornitura degli elicotteri Ka-31.
4. Contratto con lo Sri Lanka per la fornitura di 14 elicotteri Mi-171.
5. Completamento del contratto con il Perù per la fornitura di due elicotteri Mi-35P e sei Mi-171Sh.
6. Completamento delle consegne di 22 elicotteri Mi-171E dell'Aeronautica Militare irachena.
7. Consegna di due elicotteri Mi-171E nell'ambito di un contratto con l'Argentina.
8. Programma per la consegna di elicotteri Mi-17V-5 in Indonesia.
9. Consegna di tre elicotteri Mi-17V-5 al Land della Thailandia.
10. Inizio delle consegne di elicotteri Mi-35M all'Azerbaigian (oltre all'acquisto di Mi-35M, sono in corso con l'Azerbaigian una serie di grandi programmi per la fornitura di attrezzature per elicotteri, compreso il Mi-17-1V).
Nel 2011, la Russia ha implementato più di una dozzina di programmi in più con clienti stranieri nel segmento degli elicotteri militari, che non erano inclusi nella TOP-10 (questo vale sia per i programmi di fornitura che per la conclusione di nuovi contratti). In particolare si tratta di paesi come Algeria (trattative), Armenia (forniture), Brasile (contratto in corso), Venezuela (contratto in corso), Ghana (trattative), Kenya (forniture), Messico (contratto), Myanmar (forniture), Polonia (forniture), Siria (forniture), Ecuador (forniture) e altri.
Di seguito, per una valutazione più completa del mercato globale degli elicotteri militari, viene fornita un'analisi riassuntiva di quattro tipi di elicotteri. Nel calcolo sono incluse solo le consegne di nuovi elicotteri. Il calcolo è stato effettuato all'inizio di aprile 2012.
Mercato mondiale dei nuovi elicotteri d'attacco nel 2008-2015
Nel prossimo quadriennio (2012-2015), il volume delle vendite all'esportazione di nuovi elicotteri d'attacco ammonterà a 220 unità. per un importo di $ 14,4 miliardi in caso di adempimento dei programmi di consegna per i contratti in corso, intenzioni dichiarate e gare in corso.
Nel precedente quadriennio (2008-2011) sono stati esportati o prodotti su licenza almeno 41 nuovi elicotteri d'attacco per un valore di 1,35 miliardi di dollari.
Totale nel periodo 2008-2011. 118 elicotteri d'attacco sono stati esportati per un importo di 1,63 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, il volume delle vendite di nuovi elicotteri d'attacco è stato pari al 34,7% del numero totale e all'83,1% del valore delle forniture globali.
In termini percentuali, l'aumento della fornitura di nuovi elicotteri d'attacco nel 2012-2015. rispetto al 2008-2011 ammonterà al 436% in termini quantitativi e al 967% in valore. Si tratta di una crescita di mercato senza precedenti tra tutte le categorie di armi convenzionali.
Nel 2008-2011. la domanda media di elicotteri d'attacco moderni nel mercato internazionale era di 10 velivoli all'anno. Nel prossimo periodo, la domanda annua aumenterà a 55 unità.
Nella classifica sottostante, i paesi fornitori sono classificati in base al numero di nuovi elicotteri d'attacco consegnati e pianificati per la consegna (secondo l'attuale portafoglio ordini) nel periodo 2008-2015.
Primo posto nella classifica dei fornitori di nuovi elicotteri d'attacco nel periodo 2008-2015. occupata dagli Stati Uniti (140 auto per un valore di 13,08 miliardi di dollari). Nel 2008-2011. Sono stati esportati 6 nuovi elicotteri Apache AH-64 per un importo di 445 milioni di dollari (comprese armi e servizio durante l'intero ciclo di vita). Nel 2012-2015. è previsto un aumento senza precedenti delle forniture: 134 veicoli per un valore di $ 12,636 miliardi. In generale, si può affermare che gli Stati Uniti rimarranno inaccessibili ai concorrenti in questo segmento di mercato nel medio termine.
Il secondo posto è occupato dalla Russia (69 auto per 1,32 miliardi di dollari). Gli elicotteri d'attacco russi sono una domanda stabile nei mercati esteri: nel 2008-2011. 21 auto sono state esportate per un importo di 400 milioni di dollari. Per il periodo 2012-2015 il portafoglio ordini può ammontare a 48 nuovi elicotteri per un importo di 920 milioni di dollari (nel calcolo, ad eccezione dei contratti, si tiene conto delle intenzioni dichiarate per la consegna diretta).
Il terzo posto con l'inizio della produzione nel 2012 in Turchia degli elicotteri A-129 "Mangusta" è occupato dall'Italia (38 macchine per un valore di 877 milioni di dollari). Il calcolo è stato effettuato in base al costo totale dichiarato del programma concesso in licenza.
Il quarto posto con il primo e finora unico contratto di esportazione con l'Australia per l'elicottero d'attacco polivalente AS-665 "Tiger" è occupato dalla Francia (10 velivoli per un valore di 448 milioni di dollari nel primo quadriennio). Queste consegne sono attribuite alla Francia come primo contraente per il programma.
Al quinto posto con la prima consegna nel 2010 della versione d'attacco dell'elicottero Z-9WA al Kenya c'è la Cina (4 velivoli del valore di 60 milioni di dollari).
Secondo la metodologia TsAMTO, la categoria "nuova" comprende le consegne di nuovi elicotteri d'attacco, programmi su licenza, nonché consegne di elicotteri dalle forze armate dei paesi esportatori, aggiornate al livello di macchine praticamente nuove con una vita utile estesa, il prezzo di cui al momento della consegna è superiore al 50% del costo di un nuovo elicottero dello stesso tipo per lo stesso periodo di tempo, ma non inferiore a $ 10 milioni.
Mercato mondiale dei nuovi elicotteri antisommergibile e da pattugliamento marittimo nel 2008-2015
Nel prossimo quadriennio (2012-2015), il volume delle vendite all'esportazione di nuovi elicotteri antisommergibile e da pattugliamento marittimo ammonterà a 139 unità. per un importo di 6,78 miliardi di dollari in caso di adempimento dei programmi di consegna per i contratti in corso, intenzioni dichiarate e gare in corso.
Nel precedente quadriennio (2008-2011) sono stati esportati o prodotti su licenza almeno 117 nuovi elicotteri dell'OLP per un valore di 3,87 miliardi di dollari.
Totale nel periodo 2008-2011. 124 elicotteri sono stati esportati per un importo di 3,88 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, il volume delle vendite di nuovi elicotteri dell'OLP è stato pari al 94,35% del numero totale e al 99,8% del costo delle forniture globali.
In termini percentuali, la crescita delle consegne di nuovi elicotteri in questo segmento nel 2012-2015 rispetto al 2008-2011 ammonterà al 18,8% in termini quantitativi e al 75,2% in termini di valore.
Nel 2008-2011. la domanda media di moderni elicotteri antisommergibile e da pattugliamento marittimo nel mercato mondiale era di 30 velivoli all'anno. Nel prossimo quadriennio la domanda annua salirà a 35 unità.
Nella classifica sottostante, i paesi fornitori sono classificati in base al numero di nuovi elicotteri PLO consegnati e pianificati per la consegna (secondo l'attuale portafoglio di ordini) nel periodo 2008-2015.
Primo posto nella classifica dei fornitori di nuovi elicotteri antisommergibile e pattugliamento marittimo nel periodo 2008-2015. occupata dagli Stati Uniti (155 auto per un valore di 6,7 miliardi di dollari). Gli elicotteri americani dell'OLP sono in stabile domanda sui mercati esteri: nel 2008-2011. Sono state esportate 65 vetture per un importo di 2,14 miliardi di dollari, il portafoglio ordini per il periodo 2012-2015. sono 90 nuovi elicotteri per un valore di 4.589 miliardi di dollari. Viste le gare internazionali in corso, è probabile che gli Stati Uniti rafforzino ulteriormente la propria posizione in questo segmento di mercato.
Il secondo posto è occupato dalla Germania con l'ultimo sviluppo dell'industria della difesa europea: una versione navale dell'elicottero NH-90 (38 macchine del valore di $ 1,424 miliardi). Nel 2008-2011.19 vetture sono state esportate per un importo di 755,4 milioni di dollari, il portafoglio ordini per il periodo 2012-2015. è 19 nuovi elicotteri del valore di 668, 2 milioni di dollari. Queste consegne sono state addebitate alla Germania in qualità di primo contraente per il programma.
Il terzo posto con gli elicotteri Ka-28 e Ka-31 è occupato dalla Russia (29 aerei del valore di $ 791 milioni). Nel 2008-2011. 23 macchine sono state esportate per un importo di 659 milioni di dollari, nel secondo periodo il portafoglio ordini al momento è di 6 nuovi elicotteri per un importo di 132 milioni di dollari.
Il quarto posto con l'unico contratto per la fornitura di una versione navale dell'elicottero Z-9EC al Pakistan è occupato dalla Cina (6 macchine del valore di circa 60 milioni di dollari nel primo quadriennio).
Il quinto posto con l'elicottero Super Links-300 dell'Olp per l'Algeria è conquistato dalla Gran Bretagna (4 velivoli da 280 milioni di dollari). La consegna è stata completata nel 2010.
Nella categoria "gara" nel 2014-2015 è previsto l'acquisto di 24 elicotteri antisommergibile per un importo di $ 1,39 miliardi, che potrebbe modificare in modo significativo la posizione dei fornitori nell'attuale rating.
Secondo la metodologia TsAMTO, la categoria "nuova" comprende le consegne di nuovi elicotteri dell'OLP, programmi su licenza, nonché consegne di elicotteri dalle forze armate dei paesi esportatori, aggiornati al livello di macchine praticamente nuove con una vita utile estesa, il prezzo di cui al momento della consegna è più del 50% del costo di un nuovo elicottero dello stesso tipo per lo stesso periodo di tempo, ma non meno di $ 10 milioni.
Mercato mondiale dei nuovi elicotteri da trasporto pesante nel 2008-2015
Nel prossimo quadriennio (2012-2015) le vendite di nuovi elicotteri da trasporto militare pesante ammonteranno a 76 unità. per un importo di 5,62 miliardi di dollari in caso di adempimento dei programmi di consegna per i contratti in corso, intenzioni dichiarate e gare in corso.
Nel precedente quadriennio (2008-2011) sono stati esportati o prodotti su licenza almeno 13 nuovi elicotteri da trasporto militare pesante per un valore di 642 milioni di dollari.
Totale nel periodo 2008-2011. 14 elicotteri pesanti sono stati esportati per un importo di 650 milioni di dollari. Allo stesso tempo, il volume delle vendite di nuovi elicotteri è stato pari al 92,8% del numero totale e al 98,8% del costo delle forniture globali.
In termini percentuali, la crescita delle consegne di nuovi elicotteri in questo segmento nel 2012-2015 rispetto al 2008-2011 ammonterà al 484,6% in termini quantitativi e al 775,7% in valore.
Nel 2008-2011. la domanda media di moderni elicotteri da trasporto militare pesante nel mercato mondiale era di 3 velivoli all'anno. Nel prossimo quadriennio la domanda annua salirà a 19 unità. Si tratta di un aumento senza precedenti delle forniture in questo segmento di mercato. Nella classifica sottostante, i paesi fornitori sono classificati in base al numero di nuovi elicotteri da trasporto pesante consegnati e pianificati per la consegna (secondo l'attuale portafoglio ordini) nel periodo 2008-2015.
Primo posto nella classifica dei fornitori di nuovi elicotteri da trasporto pesante con varie versioni di CH-47 Chinook nel periodo 2008-2015. occupata dagli Stati Uniti (71 auto per un valore di 5.604 miliardi di dollari). Nel 2008-2011. 11 vetture sono state esportate per un importo di 602 milioni di dollari, il volume delle consegne nel periodo 2012-2015. può ammontare fino a 60 nuove auto del valore di $ 5 miliardi.
Il secondo posto è occupato dalla Russia con l'elicottero Mi-26 (3 velivoli da 60 milioni di dollari). Nel 2008-2011. 2 auto sono state esportate per un importo di 40 milioni di dollari, per il periodo 2012-2015. mentre c'è un ordine per un elicottero da una società civile cinese (in versione antincendio). Va notato che la Russia sta implementando una serie di programmi con clienti stranieri per la riparazione e l'ammodernamento del Mi-26, che non sono inclusi in questo calcolo.
Attualmente è in corso una sola gara per l'acquisto di 15 velivoli di questa classe (Indian Air Force), i cui risultati non sono ancora stati riepilogati.
Secondo la metodologia TsAMTO, la categoria "nuova" comprende le consegne di nuovi elicotteri da trasporto pesante, programmi su licenza, nonché consegne di macchine delle forze armate dei paesi esportatori, aggiornate al livello di macchine praticamente nuove con una vita utile estesa, il cui prezzo al momento della consegna è superiore al 50% del costo di un nuovo elicottero dello stesso tipo per lo stesso periodo di tempo, ma non inferiore a $ 10 milioni.
Mercato mondiale dei nuovi elicotteri multiruolo nel 2008-2015
Nel prossimo quadriennio (2012-2015), le vendite di nuovi elicotteri multiruolo ammonteranno a 1.158 velivoli per un valore di 24,72 miliardi di dollari se verranno rispettati i programmi di consegna dei contratti in corso, le intenzioni dichiarate e le gare in corso.
Nel precedente quadriennio (2008-2011) sono stati esportati o prodotti su licenza almeno 1.007 nuovi elicotteri multiruolo per un valore di 15,43 miliardi di dollari.
Totale nel periodo 2008-2011. 1225 auto sono state esportate per un importo di 15, 96 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, il volume delle vendite di nuovi elicotteri polivalenti è stato pari all'82,2% del numero totale e al 96,7% del costo delle forniture globali.
In termini percentuali, la crescita delle consegne di nuovi elicotteri polivalenti nel 2012-2015. rispetto al 2008-2011 ammonterà al 15% in termini quantitativi e al 71,26% in valore.
Nel 2008-2011. la domanda media di moderni elicotteri multiruolo nel mercato mondiale era di 252 velivoli all'anno. Nel prossimo quadriennio la domanda annua salirà a 290 unità.
Di seguito, i paesi fornitori sono classificati nella graduatoria per numero di macchine consegnate o previste per la consegna nel periodo 2008-2015. (si noti che la posizione dei paesi in graduatoria per il valore dei veicoli consegnati e ordinati sarà diversa).
Primo posto nella classifica dei fornitori di elicotteri polivalenti in termini di numero di macchine consegnate e ordinate per il periodo 2008-2015. è occupata dalla Francia (696 auto per un valore di 7.974 miliardi di dollari). In termini di valore, la Francia è al secondo posto.
La crescita della domanda di elicotteri del consorzio europeo "Eurocopter" è evidente: nel 2008-2011. Nel 2012-2015 sono stati esportati 331 nuovi elicotteri per un valore di 3,25 miliardi di dollari. il volume di vendita previsto è di 365 auto per un importo di 4,719 miliardi di dollari.
Dati i recenti trend di crescita del mercato, i produttori francesi nel secondo quadriennio potrebbero aumentare significativamente le proprie prestazioni a seguito del completamento delle gare internazionali in corso. Tuttavia, va notato che la Francia è leader nella classe degli elicotteri leggeri, a differenza di Russia e Stati Uniti, che forniscono principalmente elicotteri medi in questo segmento.
La Russia è al secondo posto in termini di quantità (492 veicoli per un valore di $ 6,15 miliardi). In termini di valore, la Russia è al 4° posto.
Nel 2008-2011. Nel periodo 2012-2015 sono state esportate 278 auto per un importo di 2.792 miliardi di dollari. il portafoglio ordini finora è di 214 nuovi elicotteri per un importo di 3.362 miliardi di dollari. Questa cifra per la Russia è tutt'altro che definitiva ed entro la fine del 2012 potrebbe aumentare.
Il terzo posto della classifica in termini di parametri quantitativi è occupato dagli Stati Uniti (355 auto del valore di 10,2 miliardi di dollari). In termini di valore, gli Stati Uniti sono al primo posto.
Nel 2008-2011. Sono stati esportati 158 veicoli per un importo di 3,217 miliardi di dollari, il portafoglio ordini per il periodo 2012-2015. sono 197 nuovi elicotteri per un valore di 6.983 miliardi di dollari.
L'Italia occupa il quarto posto per numero di veicoli consegnati e ordinati (191 veicoli per un valore di 4.254 miliardi di dollari). In termini di valore, l'Italia è al 5° posto.
Nel 2008-2011. 153 auto sono state esportate per un importo di 2,919 miliardi di dollari, per il periodo 2012-2015. l'attuale portafoglio ordini è finora di 38 nuovi elicotteri.
Il quinto posto in termini di parametri quantitativi con l'ultimo sviluppo congiunto europeo - l'elicottero NH-90 - è occupato dalla Germania (145 velivoli per un valore di 7,67 miliardi di dollari). Elicotteri di questo tipo sono attribuiti alla Germania come appaltatore principale del programma. In termini di valore, la Germania è al terzo posto.
Nel 2008-2011. Nel periodo 2012-2015 sono stati esportati 71 nuovi elicotteri per un importo di 3,131 miliardi di dollari. il portafoglio ordini è di 74 auto per un importo di 4,535 miliardi di dollari.
Il sesto posto con elicotteri Z-9 (versione dell'elicottero SA-365 Dauphin prodotto su licenza francese) è occupato dalla Cina (47 velivoli per un valore di 503,8 milioni di dollari). Nel 2008-2011. Per il periodo 2012-2015 sono state esportate 4 vetture per un importo di 30 milioni di dollari. il portafoglio ordini è di 43 nuovi elicotteri per un importo di 473,8 milioni di dollari.
Il settimo posto con la consegna degli elicotteri SA-315B "Lama" e degli elicotteri polivalenti leggeri "Dhruv", prodotti su licenza francese, è occupato dall'India (10 velivoli per un valore di 76,5 milioni di dollari).
L'ottavo posto con l'elicottero W-3 "Sokol" (versione dell'elicottero russo Mi-2) è occupato dalla Polonia (10 aerei del valore di 859,8 milioni di dollari). Nel primo quadriennio sono stati esportati 2 elicotteri per un importo di 14 milioni di dollari, nel secondo periodo il volume di consegne previsto è di 8 unità. per un importo di 59,8 milioni di dollari.
Nella categoria "gara" nel 2014-2015 è previsto l'acquisto di 219 elicotteri da trasporto militare multiuso per un valore di 3,252 miliardi di dollari, che potrebbero apportare modifiche alla distribuzione dei paesi esportatori nell'attuale rating.
Secondo la metodologia TsAMTO, la categoria "nuova" comprende consegne di nuovi elicotteri polivalenti a pagamento, programmi su licenza, nonché consegne di elicotteri delle Forze Armate dei paesi esportatori, aggiornati al livello di macchine praticamente nuove con un servizio esteso vita, il cui prezzo al momento della consegna è superiore al 50% del costo di un nuovo elicottero dello stesso tipo per lo stesso periodo di tempo, ma non inferiore a $ 3 milioni.
