Dopo la rimozione dell'APS dall'armamento delle unità dell'esercito, è stato utilizzato in unità di servizi speciali. Nel 1993, per ordine del Ministero degli Interni, si tentò di modernizzare l'APS. La pistola modificata era progettata per sostituire i fucili d'assalto Kalashnikov da 5, 45 mm e 7, 62 mm, che sono pericolosi in condizioni urbane. Ma, per una serie di ragioni, questo lavoro si è fermato proprio all'inizio. Alla fine dello stesso anno, il Ministero degli Interni conclude un accordo con la Tula TsKIBSOO per lo sviluppo di una nuova pistola automatica camerata per 5, 45 MPT. Il tema affidato alla squadra sotto la guida di Igor Yakovlevich Stechkin, e poi la pistola, si chiamava "Dart".
La bassa potenza e il debole effetto di arresto della cartuccia da 5, 45 mm limitavano significativamente la portata della nuova arma. Già nel luglio 1995 è prevista la modifica della pistola OTs-23 "Dart" sotto la cartuccia "Parabellum" 9x19. Il nuovo sviluppo ha interessato il Ministero degli affari interni e alla fine dello stesso anno TsKIBSOO ha ricevuto un ordine per lo sviluppo di una pistola automatica da 9 mm, ma camerata per la cartuccia domestica 9x18 PM nelle versioni standard e rinforzata. Nell'aprile 1996 è stato prodotto il primo campione di una pistola automatica da 9 mm, che è stato chiamato OTs-ZZ "Pernach", e nel luglio 2002 è stato presentato a una mostra internazionale a Mosca.
"Pernach" ha ereditato da "Dart" lo schema originale del funzionamento automatico: per ridurre l'impatto del rinculo sulla precisione del tiro automatico (con uno schema di scatto libero), entrambe le pistole hanno una canna mobile. Negli OTs-ZZ, dopo lo sparo, l'otturatore torna indietro di 70 mm e colpisce la massiccia canna caricata a molla, con la quale continua a muoversi per altri 5 mm. A causa dell'attacco dell'urto della massa della canna alla massa del bullone, la velocità di quest'ultimo è significativamente ridotta. Raggiunta la posizione più arretrata, la canna e l'otturatore, sotto l'influenza delle loro molle, iniziano ad avanzare. Dopo 5 mm, la canna si ferma e l'otturatore continua a muoversi e invia la cartuccia successiva dal caricatore a due file alla camera.
In confronto, entrambe le pistole hanno un meccanismo di innesco a doppia azione. Il fusibile incluso blocca in modo affidabile il percussore, l'otturatore, il cane e il grilletto, fornendo una sicurezza completa quando si maneggia una pistola carica, e il fusibile può essere attivato sia quando il cane viene rilasciato sia quando il grilletto è armato. A proposito, la miccia funge anche da traduttore di fuoco. Per il tiro con entrambe le mani, le bandierine di sicurezza e il fermo del caricatore sono realizzati simmetricamente. L'indicatore della presenza di una cartuccia nella camera è evidente visivamente e al tatto. La tacca di mira e il mirino sono dotati di inserti per facilitare il puntamento al crepuscolo.
Per ridurre il "lancio" quando si spara "Pernach" ha un compensatore di gas. Quando il proiettile passa nel foro, i gas in polvere entrano nella cavità dell'involucro dell'otturatore e vengono riflessi verso l'alto. Tuttavia, questo dispositivo semplice ed efficace presenta degli svantaggi: non solo ha portato all'aumento della lunghezza della pistola, ma rende anche difficile sparare da posizioni in cui l'arma si trova vicino al tiratore, ad esempio quando si spara dal anca. Inoltre, quando un oggetto, ad esempio un bossolo esaurito, entra nella cavità del compensatore, si verifica un ritardo.
Ma con tutte le somiglianze esterne, "Pernach" è qualitativamente diverso da "Dart", e non solo nel calibro. Una cartuccia di calibro 9 mm con un maggiore effetto di arresto di un proiettile ha permesso di abbandonare il concetto di accumulo di danni a causa di un rapido triplo colpo sul bersaglio. L'OTs-ZZ non dispone di un meccanismo di interruzione della raffica a tre colpi e la velocità di fuoco è stata ridotta da 1800 a 850 colpi al minuto. Per aumentare la stabilità durante il tiro, il più potente Pernach ha ricevuto un calcio rimovibile (gli OT-23 mancavano di un calcio nel TTZ), ma a causa della sua breve lunghezza, un tale calcio è adatto solo per i nani. Se necessario, sulla pistola possono essere installati un designatore laser e un dispositivo per silenzioso e senza fiamma.
